最近广西电信IPTV被叫停成了业内的新闻热点。仔细分析，中国电信广西分公司抢跑IPTV有各个方面的原因。

       广西电信急于开展IPTV的原因

       广西是全国成功进行数字化整体转换和全省进行成功整合比较早的省份。广电每月26元的收视费给电信进入市场留有空间。早在2008年，广西广电就开始布局高清互动业务，现在高清机顶盒和互动业务处于全国领先地位。广西广电从09年5月份就在全国率先开展了HiTV高清互动业务，成熟先进的高清机顶盒技术和日渐丰富的高清节目源使得高清业务在广西大受欢迎。

       如果广西广电的高清迅速普及，即使政策放开，因为带宽问题，电信在短时间内也不能开展高清业务，这会给电信进入IPTV的道路上设置巨大的障碍，甚至在中短期内将电信进入IPTV之路堵死。另一方面，广西广电高清电视的迅速普及，势必也会同时带来更多的宽带用户，将与电信的宽带业务发生正面冲突。

       广西广电全省一张网的优势和自主研发的高清机顶盒的技术优势，特别是广西广电拥有处于全国技术领先的高清机顶盒，就连电信运营商都很少有能力介入这种终端技术的研发，更让广西电信对广西广电不敢小觑。实际上，广西广电已经在政府大客户的宽带业务中领先于电信。所以，广西广电高清业务的迅速普及，给电信留的进入IPTV的时间窗口越来越小，增加了广西电信开展IPTV的迫切感。

       这些情况，对于市场嗅觉比较灵敏的中国电信来说，当然看在眼里急在心里。所以，广西电信在三网融合政策刚刚开始，发令枪还没响的情况下，就开始抢跑IPTV。

       据悉，在广西电信开展IPTV之后，广西广电倍感压力，迅速启动了50万台高清机顶盒的分阶段招标。在高清业务上，广西广电有可能重现当年迅速整转的奇迹。只不过这次他们站的位置更高，是通过自主掌握标准的市场化行为迅速普及。而站在广西广电背后的是山东泰信，据悉这是一家极具创新实力和战略眼光的公司，他们发明的开放下载式无卡CA是DVB标准的一个非常有意义的补充，可以让机顶盒不再因私有CA而混乱。有泰信作广西广电的幕后英雄，预计三网融合政策壁垒消除后，广西广电和电信将会有的一拼，鹿死谁手将难以预料。

       电信城门失火殃及广电池鱼

       近期，三大电信运营商相继公布了截止2010年1月末用户发展情况：

       中国移动：截至1月末总用户数达到5 .27亿户。3G为389.8万户。

       中国联通：2G用户1.46亿户，3G用户达到0.036亿户。固话1亿户，宽带用户0.4亿户。

       中国电信：移动电话0.59亿户，固话从2008年底的2.14亿减少至1.86亿户。宽带用户数达到0.54亿户。

       从上述分析中就不难看出，在含金量较高的移动通讯方面，中国电信的用户占总移动用户数还不到10%，再加上中国电信CDMA EV-DO 3G优势不明显，虽然最先在3G发力，但很难笑到最后，固话以每年超过10%的比例流失。如果不在宽带接入上提升业绩，将很难扭转业绩颓势。

       另外，各个运营商大力推广的3G业务因为技术标准的混乱、选用了并不符合高宽带移动通讯的CDMA技术而不是OFDM，所以带宽成本很高，可能不会长命。例如大家所熟知的WiFi和Wimax宽带无线就是选用的OFDM，而非CDMA。所以，各个移动运营商加快了LTE “长期演进”计划，并逐渐向统一的4G标准靠拢。LTE实现下行的峰值速度达到100M，在未来的十年之内，下一代无线技术下行的速度可以提高10倍到 1000M，这个目标是移动运营商的梦想，而实现100M下行也就是近几年的事。

       英国电信、软件和IT服务咨询公司Ovum发表研究报告说，2014年中国固话宽带用户将增至1.74亿人，包括移动宽带用户总数将超过5.51亿人，中移动宽带将占据主导地位。所以中移动率先计划从2010年开始TD- LTE的商用。现在联通的HSDPA速度已达到7.2M，在将来的LTE采用MIMO技术之后，则可达20 Mbit/s以上，届时网络视频业务将更加顺畅。

       在固话持续萎缩、LTE商用还需要时日、移动业务落后的情况下，中国电信在宽带接入方面寻求突破的紧迫感比其他两个运营商都强。扩展宽带用户同时也是留住固话用户的一个有力措施。所以，中国电信宣布在主要城市的用户带宽要达到4M，个别省市要达到20M。

       移动和广电无关，但宽带就可能会影响到广电了。因为带宽达到4M就可以开展标清IPTV，而到了20M就可以开展高清IPTV。实际上，三大运营商使上浑身解数增加带宽的目的就是从不同的角度满足用户网络视频传输的需求。

       电信系统内部的竞争随之也让他们转向IPTV等网络视频传输业务的竞争，原始目的并不一定专门针对广电网络。所以紧迫感最强的中国电信率先在全国有些地方开展的IPTV业务让广电老总坐卧不安，可谓电信城门失火殃及广电池鱼。

       接下来，积极进入IPTV的还有联通，明后年中移动也可能会跟进。广电如果还是抱着原来的保守垄断心态，沉溺于使用封闭落后的黑盒标准，不注重利用新技术发展壮大自己，当政策一开放，用“生死未卜”来形容都不为过。因为作为广播电视传输渠道，电信完全可以胜任，而且也是可控的。

       广电运营商在广西IPTV事件上应该看到什么？

       广电长期的垄断和政企不分，使得广电运营商变成了体制和技术落后的代名词。对于技术落后，广西广电早就有了清醒的认识。在广西IPTV事件发生之后，可以从广西广电的一篇署名文章《广西：统一高清平台，应对三网融合》中看出一些端倪。这在技术落后封闭的广电行业是非常难能可贵的，他们对技术研究之深出乎预料。特别是他们呼吁尽快开发采用软硬件分离、无卡CA能适合广电的数字化一体机，更让人看出广西广电领导层的战略眼光。

       体制问题不是一个人一个公司自己所能决定的，但技术问题可以独立去思考、完善。从全球发展来看，高清、互动已成为视频服务市场的主要驱动力，是电视事业发展过程中的一次革命，高清也几乎是唯一让广电在短时间内阻挡电信入侵的法宝。从广西广电大力推广高清电视对电信形成强大压力的做法中，让人认识到高清电视业务的重要性。

       电信运营商的高宽带入户就是为了满足网络用户对高清电视的需求，是在做与广电争客户的长期技术准备。电信的机顶盒已经淘汰了MPEG2单解码，直接采用H.264技术，这对还在沉溺于标清双向单MPEG2解码数字电视整转的广电来说，无异于被泼了一盆冷水。

       广电发展的标准隐患

       中国众多的广电运营商在数字化时采用了私有封闭的标准，例如封闭的CA、浏览器、股票、VOD等标准。所以广电产业不能像电信那样在开放透明的标准下展开优胜劣汰的竞争，从而聚集大批人才，广电的这种采用封闭技术的数字化无异于作茧自缚。数字化进行多年的运营商，随着技术水平的提高已经深刻地认识到这一点。

       快速发展的移动通讯是标准统一的结果，例如2G的GSM，因为标准开放统一，现在变成了事实的世界标准，而相对私有封闭的CDMA却不那么普及，与 GSM相比用户数量少得可怜。现在3G产业又遇到了标准瓶颈，所以各个运营商将要发展LTE，以期在4G标准上实现统一。所以，很多电信专家认为，4G才是真正的下一代。电信多年来是在开放统一透明的规范基础上快速发展的。相反，广电所采用的封闭标准正是广电发展落后的主要技术原因。

       三网融合已经成为一股潮流。广电应该借鉴电信标准的开放透明，避免继续走技术封闭的路线，以提高广电在三网融合之后的生存能力。

    19 电信广电“机卡分离”两重天

       2010/03/10

       源自http://www.dvbcn.com/2010-02/11-48995.html

       2009年12月，美国FCC宣布：承认CableCARD是一个彻底的失败。这在中国提倡数字电视“机卡分离”的广电行业引起了轩然大波。 CableCARD也就是中国的机卡分离大卡方案，美国承认CableCARD的失败，也使中国“机卡分离”方案的推广更加举步维艰，让整个数字电视行业 为之忧心忡忡。

       而在中国的电信行业，手机的“机卡分离”却如鱼得水，如日中天。那为什么同是“机卡分离”，在电信和广电两个领域却出现这种两重天的局面呢？

       在电信行业，手机通讯中的加密解密过程都有明确详尽的标准，并且通信的加密算法和密钥都不在智能卡里，而是在手机和基站内，智能卡仅作为身份识 别和存号码之用，安全和授权系统也是在电信的机房里。在移动通讯的过程中，手机每次切换一个蜂窝，都要更换对音频流的加密密钥，其保密水平比数字电视CA 还要高。所以，手机的加密通讯是无卡方式的。

       正是因为移动通讯的加密解密不在智能卡中而是在手机的主芯片内进行，密钥是动态可变的，智能卡内不包含核心的算法和密钥，所以才能够做到有效的 机卡分离，而不影响安全性。在这种模式下，运营商只负责发卡，通用的手机可以由各个手机生产厂大批量生产，所以才得以迅速普及。数字电视的“机卡分离”在 很大程度上就是参照了手机行业的“机卡分离”。但万事万物都有它的不同点，数字电视和手机行业也是如此。

       数字电视的智能卡因为含有核心的算法和密钥，以及私有的机顶盒CA通讯接口，各个运营商所采用的CA加密系统接口标准高度私有，保密不统一，如 果一定要分离，必须建立一个智能卡解密的运行环境，将码流的复用解复用独立出来，还必须有一个SOC系统进行管理，以达到机卡分离的效果，这就是大家所熟 知的大卡方案，也就是采用CI模块的方案。此方案虽然可以达到生产通用机顶盒的目的，但在推广过程中，很多问题却逐渐暴露了出来。

       首先，CI模块混乱成本高。因为各个CA接口的标准私有不通用，使用不同的CA卡也必须配备不同的CI模块。虽然机顶盒通用了，但模块又变成了 私有不通用的，同样限制了它的批量使用。这种模式实际上将机顶盒的混乱转移到了CI模块的混乱，并没有根本解决问题。随着机顶盒成本的不断降低，CI模块 成本并没有降低，甚至比一台机顶盒还要贵。

       其次，降低了黑客破解CA的门槛，影响到了CA的安全性。由于CI模块内的代码主要是和CA有关，且代码量不大，便于黑客分析破解。CI模块最 早在欧洲使用，黑客们在CI模块中找到了破解CA的途径，各公司的第一代CA很快就全部告破。至今还可以在欧洲的数字电视网站上看到大量的黑客破解信息。

       再次，难以满足运营商的其他需求。随着运营商对用户服务水平的提高，各种在机顶盒上的增值应用应运而生，例如VOD、增强EPG功能等等。这些 功能需要在机顶盒软件方面进行开发，仅仅采用大卡的方式还是解决不了问题。而现在，各地又多了各种私有封闭的浏览器和股票系统，更是加大了采用CI模块的 机顶盒增加增值应用的难度。

       最后，机卡分离后的大卡，在解密了节目流以后，送往机顶盒主芯片的是清流，不利于DRM版权保护。

       综上所述，电信和广电的“机卡分离”之所以出现“两重天”的局面，归根结底还是因为两者的加密体制的不同和标准是否统一。手机的加密算法是有详 尽标准的，并且不在智能卡内而是在手机主芯片内。手机智能卡仅仅用于身份识别和存储号码，不像数字电视的智能卡那样存储了CA公司和运营商的核心机密。所 以，数字电视无法实现移动通讯那样的机卡分离，也不能照搬照抄手机上的机卡分离概念。

       而用＂软硬件分离＂代替＂机卡分离＂是数字电视技术的发展方向。

       迅速发展的PC机产业，所采取的商业和技术模式就是软硬件分离，并在此基础上总结出了半导体产业的“摩尔定律”。PC机的所有硬件接口都是开放 的，所有的软件可以基于开放的接口进行开发，一方面硬件可以量产，产生横向竞争，充分的市场化使得硬件性价比得以飞速提高，另一方面软件产品也随着硬件的 不断提升进行不断的升级，并根据用户对软件性能更高的要求来刺激硬件性能的提高，相互形成了发展的正效应。

       我国数字电视用户已经达到6500万之巨，很多平移较早的广电已经开始感觉到机顶盒正在变成它们的一个包袱。这个包袱首先体现在这些机顶盒开始 进入维修和更新期，现在又面临着高清机顶盒的推广和普及问题。从大局来讲，机顶盒家电市场化理应是一个趋势，但广电采用了私有不透明的智能卡CA标准却变 成了机顶盒市场化的最大阻碍，进而一体机的市场化也成了水中月。

       美国CableCARD的“机卡分离”政策实际上是应对私有封闭CA技术所做出的妥协，历经10年的试用及探索已经证明了是一个代价沉重的失 败，整个数字电视产业链也因此受到拖累，技术封闭创新不足，发展落后。可见，私有封闭标准的引入，连技术发达的美国都无能为力，更何况是在中国呢？

       随着三网融合技术的推进，以及机顶盒芯片性能的提高，数字电视技术走向开放已成必然，并将越来越有IT化的特质。参照PC机行业成功的软硬件分 离商业和技术模式，可以避免数字电视技术继续走弯路。而开放的PC产业没有一项像数字电视CA那样，通过私有封闭的技术拖累整个产业发展的步伐。

       淘汰私有CA标准，提高服务质量，在广电业界的呼声日益升高。采用开放的技术标准，进而形成数字电视机顶盒和一体机市场化的美好前景，需要广电业界同仁及产业界的齐心协力。