我国有线数字电视用户已经超过了5000万，而这些数量庞大的机顶盒却因为各个广电网络公司所选用的CA、浏览器标准不一样，机顶盒供货厂家不同，供货批次不同而变得十分混乱，使得软件升级困难，运营商不能加载增值业务，阻碍了技术进步，致使运营商对网络数字化的巨额投资不能发挥效益。本文从技术和商务的角度对这种现象进行分析，并提出解决办法。

       造成这种混乱的原因源自于机顶盒本身就是一个比较复杂的嵌入式系统，机顶盒厂家既是硬件的生产者，也是机顶盒软件的开发者。机顶盒厂家为了保护其利益，对其机顶盒的硬件及软件技术不开放，运营商一旦大批量采用某一家的机顶盒，就会对生产该机顶盒的厂家的售后服务产生依赖。另一方面，机顶盒厂家为了增加利润而追求降低成本，会临时更换成一些低成本的器件，每个机顶盒批次的硬件都有可能不一样，运营商对原厂的售后服务更加依赖，于是就出现了性价比很低的机顶盒产品。在运营商需要加载增值应用的时候，才发现机顶盒完全不能承载，机顶盒厂家的软件售后服务落空，而这时很多机顶盒厂家的保修期已过。

       机顶盒厂家为了其利益的最大化，他们希望自己开发的软件只能在自己的硬件上运行，并把这个软件的价值放大。如果仅仅从机顶盒硬件上计算成本，那么成本是很低的，例如最常用的ST方案机顶盒硬件生产成本大约150元左右，而售价却高达200-300元，当然也有因为广电付款条件差而增加的额外财务成本。如果作为一个单纯的硬件电子产品的话，如此高的生产利润是很少见的，作为单纯的生产，成本还是很低的，例如，技术含量很高且售价达200多美元的 iPhone，苹果公司付给富士康的加工费才4美元。而机顶盒并非一个单纯的硬件产品，其价值主要体现在软件本身，因此机顶盒是一个软硬件结合的产品。随着机顶盒厂家的硬件品种和所服务的运营商越来越多，软件的售后服务负担变得越来越重，成本自然就很高。当一个运营商采用的机顶盒品种很多时，机顶盒几乎不能升级，当很多机顶盒厂家的服务承诺无法兑现时，法不责众，存在就变成了合理，运营商也只能自认倒霉了。因为机顶盒混乱、软件不能升级，与机顶盒捆绑的 CA功能也常年得不到更新，在发现CA的安全隐患甚至被破解后，运营商和CA公司基本上束手无策。

       运营商数字化的流程也是造成机顶盒混乱的一个原因。运营商数字化流程一般是先确定CA、浏览器等前端软件标准后，再确定机顶盒方案，而这些CA、浏览器方案均是私有的。而选择CA、浏览器方案是以支持这种私有标准的机顶盒厂家多少作为依据，支持的机顶盒厂家越多，这种CA对于广电而言竞争力就越大。事实证明，广电的这种判断是错误的，这是导致机顶盒混乱的最主要思想根源，但广电的这种数字化流程已经形成习惯。如果某种CA支持的机顶盒厂家越多，那么嵌入这种CA的机顶盒越混乱，相应的CA市场地位也就越稳固。随着这些私有标准的引进，再加上各地的软件需求和供应商不同，当机顶盒混乱后，运营商由甲方逐渐过渡到乙方，并被分隔成一个个独立的市场孤岛，由此带来一系列的弊端。

       首先是阻碍了先进的机顶盒芯片进入市场的步伐。

       站在提高机顶盒性价比的角度，机顶盒厂家应该积极采用新的机顶盒芯片，但事实并非如此。当一个新的机顶盒芯片出现后，由于机顶盒厂家参与了大部分软件的开发，更换芯片所降低的成本和机顶盒毛利相比不成比例，更换先进芯片所降低的成本仅占毛利的几个百分点，很少超过10％。所以，除非市场所迫，机顶盒厂家一般不愿意更换机顶盒芯片方案，而把技术力量用于售后服务。在这种情况下，机顶盒芯片厂家为了推销芯片，就充当了机顶盒软件的开发者，而这些机顶盒芯片软件开发者对系统软件和运营商市场缺乏了解，只能向机顶盒厂家提供低层次的解决方案，变成机顶盒厂家向原来机顶盒芯片供应商讨价还价的砝码。那些坐收高额利润的机顶盒厂家，有了机顶盒芯片厂家的整体解决方案，再加上机顶盒厂家的技术力量忙于售后服务，很多丧失掉了技术进步的动力。在市场方面，当运营商被CA、机顶盒厂家分隔成一个个市场孤岛之后，运营商在CA安全、机顶盒售后服务方面就对已经进来的厂家产生依赖，在这个时候，运营商就失去了议价能力，再增加供货厂家会使机顶盒更加混乱，因而已经进入该运营商市场的机顶盒厂家可以很轻松地保持较高的利润，哪怕机顶盒成本已经大幅度下降。

        站在运营商角度，更换新的机顶盒芯片能够带来增值业务发展的空间，但擅长生产机顶盒的厂家很难在增值业务上带来比较先进的拓展，即使能，他们也是捆绑在自己的硬件上，这种强行捆绑的软件一般水平不高，让运营商产生顾虑。

       其次，造成了CA公司技术研发能力的下降。

       CA软件仅仅占机顶盒整个软件的一小部分，但因CA发卡后，CA软件就有了不可替代性，通过捆绑多种机顶盒给运营商造成混乱，可以很轻松地垄断已经获得的市场，CA也因此在整个数字电视产业链上是最赚钱的。有了丰厚的利润后，他们对于机顶盒芯片的更新换代更没有动力，同时也造成了CA公司技术研发能力的下降，而且针对新的机顶盒芯片的CA开发和测试时间也很长。

       数字电视技术开发模式的封闭导致技术竞争不充分，机顶盒及CA、浏览器等厂家对更换采用新技术机顶盒芯片的态度不积极，使得更换机顶盒芯片的过程一般要经过至少两年的时间。按照“摩尔定律”，两年的时间，新的更先进的半导体芯片工艺已经开始大量应用，而技术复杂度和集成度比机顶盒芯片至少高一个数量级的台式电脑CPU，从样品面世到大批量应用是以月为单位。这就是为什么大批量生产使用的机顶盒芯片一般是三年前的老产品，阻碍了快速发展的半导体技术对数字电视技术所起的推动作用。

       所以，数字电视技术和商业模式亟待改革。

       数字电视机顶盒芯片功能越来越强大，在软件需求上越来越有IT化的特质，软件开发的工作量也越来越大，但现在的技术和商业模式越来越不适应这个趋势。根本的原因是擅长硬件生产但不擅长软件设计的机顶盒厂家担当了软件设计的主要角色。机顶盒厂家以硬件捆绑软件获利，尽管这种软件水平不是很高。而众多软件公司因为没有开放的硬件基础，在数字电视行业没有用武之地。在计算机领域，因为有开放的软硬件平台及标准，各路人马可以在这个开放的环境中展开竞争，真正能做到优胜劣汰，计算机软硬件技术才得以迅速发展。

       另外，因为数字电视CA靠技术的保密获得安全性，高度的封闭性是其主要特点，并影响到其他数字电视软件的开发，整个数字电视软件系统至今还具有很强的封闭性。技术的封闭导致了参与该技术研发的工程师不多，造成近亲繁殖鲜有创新，技术落后也就成了自然。

       站在运营商的角度，老的落后的机顶盒芯片的大量使用，压缩了数字化后的运营商开展新业务的空间，从而形成了短板效应，新的先进的机顶盒芯片也就没有了用武之地。原来私有的标准已成为运营商的事实标准，很难改变，于是对先进的数字电视机顶盒芯片的需求欲望降低，所以现在很多没有数字化的广电在看到先行者遇到的困惑后，对数字化非常慎重。很多广电认识到，要想摆脱被动，必须绕开机顶盒和CA厂家，直接与芯片和系统集成商合作，再确立数字化方案。所以，要想加快数字电视技术的发展，提高数字化技术水平，必须改革现有的技术及商业模式，打破数字电视封闭的商业和技术模式。

       解决数字电视技术落后的最好方法就是要开放，而技术开放的最大障碍是数字电视CA技术的开放。长期以来，数字电视CA一直是一种不开放的“黑盒技术”， “见光死”是其最大特点，曾让很多数字电视运营商损失惨重，各方对此却无能为力，因此，必须解决CA技术“见光死”的问题。可下载式CA技术可以很好地解决这个问题，它可以在CA“见光”后立即将“曝光”的CA算法或密钥立即换掉，革命性地将CA的安全基础从CA公司转移到机顶盒芯片厂家以及运营商自己手里，打破了安全性全部依赖CA公司的惯例，运营商也因此可以像电信那样掌握加密技术的标准，不再受制于人，可以避免造成机顶盒混乱。这需要运营商坚持一个原则，就是避免采用靠“黒盒”技术的CA技术，因为任何人都不可能保证黒盒子里的东西永远不见光，在安全性要求很高的高清和卫星电视上更要引起注意。所以说，开放的CA技术会有更高的安全性，同时也打开了数字电视技术开放的大门。

       开放的数字电视技术可以将软件开发工作从机顶盒生产厂家手中独立出来，使得软件售后服务不再依赖机顶盒厂家，可以由独立的软件公司开发，甚至运营商自己就可以建立起一个软件研发团队，制定统一开放的机顶盒开发平台。机顶盒可以采用通用开放的标准，机顶盒厂家专心生产高质量高性能的通用开放的机顶盒，各个专业的软件公司为运营商开发可以带来效益的增值服务。

       比较理想的状态是像台式计算机那样统一机顶盒的硬件和软件，但在目前状态下，各个机顶盒芯片厂家在还没有明显优势的情况下很难做到，统一机顶盒硬件和软件也只能由各个广电运营商自主确定，但要求软件API开放，软件模块不需要机顶盒厂家重新集成就可以替换应该是最基本的要求，但这是一个比较复杂的技术问题，需要独立于机顶盒厂家进行判断，这也对各个广电运营商的技术判断能力提出了挑战。